Wissen
CRM und ERP, verständlich erklärt
Klare Antworten auf die Fragen, die Unternehmen wirklich stellen, bevor sie sich für eine Plattform entscheiden. Aus dem Lehrplan der Clavix 360° Academy, frei lesbar, ohne Anmeldung.
- 01
Was ist ein CRM?
Ein CRM speichert jede Kundeninteraktion als verknüpfte Datensätze — Personen, Firmen, Gespräche, Abschlüsse. Was es enthält und wie es sich vom ERP unterscheidet.
Artikel lesen - 02
Was ist ein ERP?
Ein ERP führt den internen Betrieb — Bestand, Einkauf, Projekte, Rechnungen — auf einem gemeinsamen Datenbestand. Was es abdeckt und wie es sich vom CRM unterscheidet.
Artikel lesen - 03
Leads & Pipeline
Wie Leads erfasst und qualifiziert werden und wie sie Ihre Vertriebspipeline bis zum gewonnenen Abschluss durchlaufen.
In Arbeit - 04
Vertrieb, Angebote & Abschlüsse
Von der Kundenanfrage zum unterzeichneten Angebot, zum bestätigten Abschluss und zur ausgezahlten Provision.
In Arbeit - 05
Dashboard & Navigation
Der Weg durch Clavix 360°: die obere Leiste, Engines, Seitennavigation und rollenbasierte Ansichten.
In Arbeit - 06
Business Intelligence (BI)
Rohaktivitäten mit Dashboards, KPIs und Drill-downs in Entscheidungen verwandeln.
In Arbeit - 07
KPIs & Teamleistung
Das Wesentliche messen: Umsatz, Konversion, Aktivität und Leistung pro Person.
In Arbeit - 08
Marketing & HR
Die Pipeline mit Marketing befeuern und die Menschen hinter dem Unternehmen mit HR führen.
In Arbeit - 09
KI- & manuelle Angebotserstellung
Tempo mit Qualität: KI-entworfene Angebote plus die manuelle Alternative für die kniffligen Fälle.
In Arbeit - 10
Alles zusammenführen — Kunden, Rollen und Ihre vollständige Plattform
Die abschließende Lektion — wie sich alles zu einem vollständigen Geschäftssystem verbindet und die Denkweise, die aus diesen Werkzeugen Wachstum macht.
In Arbeit
Die übrigen Academy-Module werden derzeit als Artikel aufbereitet. Bis dahin stehen sie als vertonte Lektionen in der Academy zur Verfügung.
Den vollständigen Kurs belegen und ein Zertifikat erwerben